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銀行需要哪些証照？理財專員 銀行需要哪些証照？ 我想報考民營銀行請問需要哪些証照或考試！

如果是助理員、櫃檯人員理財專員呢？謝謝
您好：目前財金證照以「金研院」、「證基會」這兩個為主：當然還有保險，但是你問金融方面，所以這裡我先不講而且保險要滿二十歲，並且在保險公司上課由保險公司團報才可報考你說你是初學者，那首先你要先考「金融市場常識與職業道德」這是一張證明，並不是證照，考過它才可以考其他張十三張法定證照這個考試金研院、證基會都有辦理，以證基會的場次最多！

網路上有題庫可在載：http://www.sfi.org.tw/ethics/download.asp或是購買東展的書籍！

考過上述證照後，就可以考其他張金研院辦理的財金證照我舉例一下某家銀行在開始招考前，有些是你必須具備的證照※中X信託匯兌作業員→銀行內控、初階外匯國貿作業員→初階外匯理財專員→信託業務員、投信投顧員、人身保險、產險、投資型保單客戶關係專員→信託業務員、投信投顧、人身保險這是之前它們招考銀行員時開出的所須證照，當然有這些證照就不是可以進去還要考一些票據法、銀行法、會計學、貨幣學、國文、英文等等，各家銀行不同。

所以證照你就可以先行準備從簡單的開始考起，雖然最基本，也是人人都有的證照很多人一開始都說大話要考哪張哪張，但是先建立起自己的信心，才會越考越順建議你考照順序：企業內部控制→信託業務員→初階授信→銀行內控→證券商業務員（企業內控看你自己是否要考，那是證基會舉辦滿簡單的一張證照，那張證照也是到企業工作，當主管時才需要。

）上述證照都考到後可以在考期貨商業務員→理財規劃人員→證券商高級業務員→投信投顧人員→初階外匯建議先考到證券商高級業務員以後再去考投信投顧因為考到高夜只要再考一科投信投顧法規即可取得證照而初階外匯擺在最後面是因為那張要考三科，還滿難的很多計算跟理解的概念希望以上可以幫到你，要尋找證照的資訊也可以從證金會、金研院上尋找。

金研院網址：http://www.tabf.org.tw/Tabf/Default.aspx證基會網址：http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp 參考資料 自己
版大你好，目前民營銀行櫃台人員除辦理一般存匯款作業外，都需要賣基金、保險或推信用卡，所以至少需要信託人員及人壽保險業務員這兩張證照。

另理財專員在銀行被定位為全方位專業人員，除最基本「理財規劃人員」這張證照外，最好連信託人員(賣基金)、人壽保險(賣保險)、外匯人員(外幣投資)、證券業務員(推股票)、期貨業務員(推期貨)及投信投顧人員一起考取，通常銀行除要求證照還希望有金融相關工作經驗最佳。

以上供參，希望有幫助。

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